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快读研报|揭秘明星基金经理王宗合赚大钱“之谜”

大家好,我是蔡九哥,之前九哥和涂省时给大家承诺要带大家读研报,今天九哥为大家找了一篇财信证券点击量比较高的研报为大家分享。本篇研报主要介绍鹏华基金明星基金经理王宗合。 王宗合,中国…

大家好,我是蔡九哥,之前九哥和涂省时给大家承诺要带大家读研报,今天九哥为大家找了一篇财信证券点击量比较高的研报为大家分享。本篇研报主要介绍鹏华基金明星基金经理王宗合。

王宗合,中国人民大学金融学硕士。2009年5月加盟鹏华基金。在管基金产品10只,在管产品规模合计约513.98亿元,其中偏股混合型基金规模占比97.41%。

代表产品:

1、鹏华养老产业。普通股票型基金,成立以来,鹏华养老产业的复权单位净值增长率为243.90%,在普通股票型基金中排名10/49。

2、鹏华消费优选。偏股混合型基金,成立以来,鹏华消费优选的复权单位净值增长率为317.10%。在偏股混合型基金中排名15/295。

3、鹏华中国50(160605)。偏股混合型基金,任职以来,鹏华中国 50 的复权单位净值增长率为 125.49%。在偏股混合型基金中排名 71/536。

王宗合在管基金的持股集中度(前十大重仓股占基金股票资产比)从2018年起整体有提升,2020年王宗合所有在管基金的持股集中度区间为[68.70%,82.98%]。

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相对沪深300,鹏华消费优选和鹏华中国50近几年明显超配食品饮料行业,长期低配银行和非银金融行业超配的食品饮料行业在2019年上半年带来显著的超额收益,均在30%左右,并自2019 年上半年至 2020 年上半年保持正向超额收益。从最早成立的三只基金的持股情况来看(根据中报年报数据推算),王宗合对五粮液(000858)、贵州茅台、泸州老窖的持有较为坚定。

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最早成立的三只基金,自王宗合任职基金经理起,获得的收益贡献比例最高的行业均为食品饮料行业,且均超过50%,其次为医药生物行业。从个股收益贡献来看,食品饮料行业的五粮液和茅台(600519)均在个股总计收益的排行榜中获得第一及第二。 

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最后总结一下,王宗合能够获得较高的收益就是因为买了消费、白酒、家电并长期持有,当然从上图也不难发现,对收益贡献最大的还是五粮液、茅台。这篇研报简单易懂,九哥做了一定的删减,剩下的比较简单,也不需要过多解释了吧。如果你对投资感兴趣,欢迎关注韭菜进化论公众号和我交流。

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作者: 中湘新闻网

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