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耗资13.7亿元拟入主江化微,淄博财政局频频跨省“实控”上市公司

  江化微11月19日披露,淄博星恒途松控股有限公司(简称“淄博星恒途松”)拟以6.7亿元受让公司11.455%股分,同时以7亿元认购非公开发行股份3473.95万股,交易完成后,…

  江化微11月19日披露,淄博星恒途松控股有限公司(简称“淄博星恒途松”)拟以6.7亿元受让公司11.455%股分,同时以7亿元认购非公开发行股份3473.95万股,交易完成后,淄博星恒途松将成为江化微控股股东,淄博市财政局将成为公司实际控制人。

  山东财经报道注意到,此次收购江化微控股权并不是淄博市财政局旗下企业今年第一次在A股出手,此前的8月份,淄博市财政局下属淄博财金集团拟耗资近15亿元入主山西上市公司东杰智能(行情300486,诊股)(300486.SZ)。

  01

  “两步走”入主江化微

  据披露,11月18日,江化微股东殷福华、季文庆以及镇江市杰华投资有限公司与淄博星恒途松签订《股份转让协议》,殷福华、季文庆、杰华投资拟将其持有的江化微股票2244.86万股(其中殷福华转让1265.00万股,季文庆转让391.94万股,杰华投资转让587.92万股)转让给淄博星恒途松,转让价格为29.88元/股,转让总价为67076.48万元。

  同日,江化微还与淄博星恒途松签署了《股份认购协议》,淄博星恒途松拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的3473.95万股股票,占发行后总股本的15.06%,募集资金总额为7亿元。

  山东财经报道注意到,江化微目前总股本为1.96亿股,经过“协议转让+定增”两步走方式,淄博星恒途松将持有江化微5718.81万股,占发行后公司总股本的24.79%,成为公司控股股东,淄博市财政局将成为新的实际控制人。公司现实际控制人、控股股东殷福华持股比例将降为16.45%,为公司第二大股东。

  资料显示,江化微位于江苏省江阴市,2017年4月在上交所上市,公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售,是国内为数不多的具备为平板显示、半导体及LED、光伏太阳能(行情000591,诊股)等多领域供应湿电子化学品的企业之一。

  据介绍,凭借多年的技术优势,江化微在平板显示领域拥有京东方、中电彩虹、宸鸿集团、龙腾光电(行情688055,诊股)、深天马、华星光电等知名企业客户;在半导体及LED领域拥有中芯国际(行情688981,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、华润微(行情688396,诊股)电子、上海旭福电子、无锡力特半导体、方正微电子、华灿光电(行情300323,诊股)等客户;在太阳能领域拥有通威太阳能、晶澳太阳能、韩华新能源等客户。

  财务数据显示,江化微2021年前三季度实现营业收入5.40亿元,同比增长32.13%,但归属于上市公司股东的净利润同比下滑34.80%,为2781.20万元。值得注意的是,江化微今年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7753.51万元,比去年同期减少400.50%,显示为净流出状态。而江化微此次定增募集的资金将全部用于补充流动资金和偿还有息负债,显示江化微面临一定的资金压力。

  02

  淄博国资频频出手A股市场

  山东财经报道注意到,此次直接出手收购江化微的淄博星恒途松成立于2021年9月24日,注册资本5000万元,公司主要从事股权投资活动,更像是为了此次收购而设立的公司。

  资料显示,淄博恒翊廷松股权投资基金合伙企业(有限合伙)为淄博星恒途松的控股股东,该合伙企业2021年8月13日成立,出资额20亿元,淄博市城市资产运营有限公司通过投资决策委员会对淄博恒翊廷松实施控制。

  据了解,淄博市城市资产运营有限公司是淄博市城市基础设施建设的投资主体和淄博市市级国有资产运营主体,由淄博市财政局100%持股,公司业务范围包括城(乡)基础设施建设、交通设施建设、城市功能设施开发,并负责授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,利用自身资产、资源优势,盘活和优化存量资产和政府资源,加快对重点产业、重点行业投资布局与发展,增强产业领域的影响力。

  财务数据显示,淄博市城市资产运营有限公司2020年底时总资产达到1015亿元,2018年-2020年营业收入分别为26.13亿元、40.06亿元、64.33亿元,净利润分别为3.52亿元、3.82亿元、4.32亿元。

  山东财经报道注意到,淄博市城市资产运营有限公司近几年业绩不俗,其所控制的核心企业、主要参股公司多达52家,但并没有一家自己能控制的上市公司。

  而在2021年5月公布的《淄博市资本市场突破行动方案( 2021-2023 年)》中,淄博市提出,“力争3年实现全市境内外新增上市公司20家左右,国有资本新增控股和参股上市公司分别达到2家和10家,到2023年末,全市境内外上市公司总数达到45家。”

  该行动方案在“重点工作”中还提出,“推动全市国有资本控股平台前瞻布局一批产业契合度高、聚合效应强的上市公司或关键领域企业,加大市外上市公司招引力度,推动国资控股的市外上市公司将注册地、纳税主体迁移市内,促进市内外优质资源整合嫁接。具备条件的区县级国有平台至少控股1家上市公司。”

  或许是受此影响,淄博市国资在2021年下半年开始加大了A股上市公司收购力度。

  2021年8月10日,淄博匠图恒松控股有限公司与东杰智能控股股东姚卜文、股东梁燕生、中合盛签署《股份转让协议》,总计受让以上三者持有的东杰智能11965.99万股,每股转让价格12.30元,总价款约为14.72亿元。交易完成后,淄博匠图恒松将实际控制东杰智能29.44%的表决权,成为公司控股股东。

  山东财经报道注意到,拟耗资14.72亿元收购东杰智能的淄博匠图恒松同样为淄博市财政局实际控制的企业,而控制模式与此次收购江化微的淄博星恒途松基本一致。

  据披露,淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业(有限合伙)是淄博匠图恒松的控股股东,而淄博市财政局100%控股的淄博市财金控股集团通过投资决策委员会对淄博展恒鸿松实施控制。

  值得注意的是,这两次收购背后的合伙企业,其普通合伙人(GP)均为恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司,淄博市财金控股集团、淄博市城市资产运营有限公司均是作为有限合伙人(LP),在合伙企业中出资99%。

  在接连两次出手收购上市公司控股权后,淄博国资是否会在该市“资本市场突破行动方案”的推动下,在A股市场进行更多的并购,我们不妨拭目以待。

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作者: 中湘新闻网

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